Ein KI-Assistent für die Finanznorm DIN 77230
DINspektor ist ein KI-gestützter Finanznorm-Assistent für die Formaxx AG: ein Chatbot auf Basis von PrivateGPT, trainiert mit den Inhalten der DIN 77230. Er unterstützt Finanzberaterinnen und Finanzberater bei der normbasierten Analyse und beantwortet Fachfragen zur Norm in Echtzeit. Die Antworten ordnen Sollwerte und Bedarfsstufen ein, ersetzen aber kein vollständiges DIN-Gutachten.
Ergebnisse auf einen Blick
Das Projekt in Zahlen und Fakten
Ein KI-Chatbot, der das Fachwissen der DIN 77230 zugänglich macht — von der Konzeption über das Training auf der Norm bis zur Chat-Oberfläche für den Beratungsalltag.
Normbasierte Beratung kostet Zeit
Die normbasierte Finanzberatung nach DIN 77230 ist komplex: Die Norm ist umfangreich, Sollwerte, Bedarfsstufen und Rangplätze müssen nachgeschlagen und richtig zugeordnet werden. Das macht die Vorbereitung und die Beratung selbst zeitaufwendig — Fachfragen zur Norm bleiben oft ohne schnelle, belegbare Antwort.
Umfangreiche Norm
Die DIN 77230 ist komplex und im Beratungsalltag schwer vollständig präsent.
Mühsames Nachschlagen
Sollwerte, Bedarfsstufen und Rangplätze müssen einzeln herausgesucht werden.
Zeitaufwendige Vorbereitung
Die normbasierte Analyse bindet vor und während der Beratung viel Zeit.
Keine schnellen Antworten
Fachfragen zur Norm lassen sich nicht ad hoc verlässlich beantworten.
Schritt für Schritt zur digitalen Plattform
Von der Konzeption über das Training eines PrivateGPT-Modells auf der DIN 77230 bis zur klaren Chat-Oberfläche — ein Assistent, mit dem sich Fachfragen zur Norm im Dialog klären lassen.
Konzept
Gemeinsam mit Formaxx die Anforderungen geklärt: ein Assistent, der Fachfragen zur DIN 77230 beantwortet und die normbasierte Analyse unterstützt.
Training auf der Norm
Ein PrivateGPT-Modell wurde mit den Inhalten der DIN 77230 trainiert, damit es Sollwerte, Bedarfsstufen und Rangplätze normgerecht wiedergibt.
Chat-Oberfläche
Eine klare Oberfläche mit Vorschlagsfragen und Freitext-Eingabe — der DINspektor lässt sich bedienen, als würde man mit der Norm chatten.
Kundenkontext & Datenschutz
Optional lassen sich anonyme Eckdaten wie Geburtsdatum, Beziehungsstatus, Berufsgruppe und Jahreseinkommen ergänzen. Ein deutlicher Hinweis warnt davor, personenbezogene Kundendaten einzugeben.
Vorher und nachher — was sich verändert hat
Aus zeitaufwendigem Nachschlagen wird ein Chat-Dialog — hier der Vorher/Nachher-Vergleich.
Auf die Norm trainiert
Der DINspektor gibt Sollwerte, Bedarfsstufen und Rangplätze der DIN 77230 mit Normbezug wieder.
Antworten in Echtzeit
Fachfragen zur Norm werden im Chat direkt beantwortet, statt sie einzeln nachzuschlagen.
Optionaler Kundenkontext
Anonyme Eckdaten lassen sich ergänzen, um Antworten auf eine Situation zu beziehen — ohne personenbezogene Kundendaten.
Einblicke in die Anwendung
Vom Startbildschirm mit Beispielfragen über normbezogene Antworten bis zum optionalen Kundenkontext — echte Oberflächen des DINspektors.
Womit der DINspektor läuft
Technologien, die ein datenschutzorientiertes Sprachmodell mit dem Fachwissen der DIN 77230 verbinden.
Datenschutzorientiertes Sprachmodell als Basis des Assistenten.
Das Modell ist auf die Inhalte der Finanznorm trainiert.
Vorschlagsfragen und Freitext-Eingabe für den Beratungsalltag.
Optionale anonyme Eckdaten für situationsbezogene Antworten.
Warnung gegen die Eingabe personenbezogener Kundendaten.
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